Gestion privée

Notre philosophie d’investissement

Chez Stratège, notre philosophie d’investissement repose sur une démarche équilibrée et personnalisée, centrée sur les besoins uniques et la tolérance au risque de chaque client. Notre engagement envers l’excellence et l’innovation guide chacune de nos décisions pour créer des portefeuilles financiers solides et résilients.

Notre promesse

Notre équipe expérimentée s’engage à simplifier votre parcours financier en éliminant toutes les complexités afin que vous puissiez naviguer en toute confiance vers vos objectifs patrimoniaux et ce, toujours en conformité de la législation applicable aux contribuables canadiens.

Notre priorité est de rendre la gestion de votre patrimoine aussi simple et transparente que possible. Cela se traduit par un accompagnement personnalisé, avec un seul professionnel dédié à répondre à toutes vos questions et à vous guider dans vos décisions financières. Vous bénéficierez également d’un résumé globale de vos investissements vous offrant une vue d’ensemble claire et détaillée de votre portefeuille.

Les fondements de nos plans d’investissement

OPPORTUNITÉS UNIQUES

Grâce à notre réseau étendu de partenariats stratégiques, la protection de votre patrimoine passe par une gamme de produits d’investissement diversifiés généralement réservés aux investisseurs institutionnels. Cette opportunité d’investissement unique vous permet de maximiser les rendements, de réaliser des économies d’échelle significatives, et d’optimiser les frais de gestion.

UN RÉSEAU D’EXPERTS PERFORMANTS

L’excellence dans la gestion privée ne se mesure pas seulement en termes de rendements financiers. C’est pourquoi tous nos clients profitent d’un accès exclusif à notre équipe de spécialistes expérimentés et consciencieux. Que ce soit pour des conseils en placement, des questions fiscales ou des ajustements de portefeuille, nos experts sont prêts à les guider à chaque étape de leur parcours financier.

ARCHITECTURE OUVERTE

Notre approche distinctive en matière de placements et de gestion du risque offre à nos clients la possibilité de saisir les opportunités dynamiques du marché tout en minimisant les risques, même dans des périodes de volatilité. Nous mettons en place une diversification stratégique des investissements, alignée sur le profil de risque et les préférences de chaque investisseur, garantissant ainsi une solution personnalisée.

UNE CONFIANCE MUTUELLE

Dans la reconnaissance de la complexité des relations familiales, nous mettons un point d’honneur à établir des liens durables avec chaque génération.

Nous amorçons cette démarche en investissant du temps auprès de chaque membre de votre famille, ce qui nous permet de comprendre en profondeur leurs aspirations, leurs besoins individuels et leurs objectifs spécifiques. Notre approche se distingue par sa dimension collaborative, tant au niveau individuel que familial, dans le but de vous outiller pour concrétiser les objectifs que vous avez établis pour votre patrimoine.