Votre avenir, maintenant

Pour tous vos besoins en matière
de services aux particuliers :

Gestion privée
Planification financière
Épargne et investissement
Produits d'assurance
Produits bancaires
Notre approche personnalisée aux particuliers couvre l’ensemble des actifs d’un patrimoine, incluant : les valeurs immobilières, les entreprises opérantes, les liquidités, ainsi que les portefeuilles d’assurance et d’investissement. Notre processus rigoureux permet une intégration de nos services, tels que la gestion privée de portefeuille, la planification financière, l’optimisation fiscale, le transfert d’entreprise et la gestion d’actifs.

Votre sécurité est notre priorité : c’est pourquoi tous les produits d’investissement suivent le processus de vérification diligente lors de leur sélection. Notre expertise dans le domaine de la planification financière nous amène à ouvrir les opportunités et à concevoir des stratégies avant-gardistes, dans l’optique de maximiser votre succès à long terme.

Pour tous vos besoins en matière
de services aux entreprises :

Régimes de retraite collectifs
Régimes d'assurance collective
Le succès d’une entreprise repose sur la valeur et l’implication de chacun de ses membres. En devenant un partenaire engagé auprès d’une organisation, nous visons à optimiser de façon significative la présence et le service-conseil offert à l’ensemble de ses intervenants.

La qualité et la stabilité des services rendus, basés sur notre capacité d’adaptation à l’environnement des organisations, reposent d’abord sur l’application de notre offre de service unique, qui reflètera votre culture organisationnelle. Ensuite, l’écoute de notre équipe d’experts devant les enjeux et les préoccupations de votre entreprise amène notre firme à, ultimement, développer des solutions sécurisantes et porteuses de résultats pour tous. Nous croyons que les résultats concrets de notre engagement envers la satisfaction de nos clients créent la stabilité d’un partenariat à long terme.

Des services novateurs, une ambiance conviviale

Stratège, c’est l’expertise d’une équipe complémentaire qui partage une vision commune : contribuer à bâtir la richesse de ses clients, tant sur le plan financier que sur le plan humain. Chaque membre de l’équipe est orienté vers les besoins de nos clients et adopte une écoute proactive pour bien les conseiller selon leur situation financière, leurs priorités et leurs enjeux. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie de nos clients.

Devrais-je faire affaire avec un conseiller financier?

Voyez la réponse à cette question dans l’article rédigé par par une de nos expertes, Marie-Julie Bédard, conseillère en sécurité financière, conseillère en assurance et rentes collectives, représentante en épargne collective.

Une atmosphère unique

Nos bureaux sont situés au 912, Grande Allée Ouest, un magnifique bâtiment patrimonial de 1945.

Ce bâtiment a été construit pour J. P. Demers d’après les plans des architectes Fernand Caron et Robert Blatter.

Découvrir nos installations, c’est ressentir la motivation qui anime notre équipe à vous servir.

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Nos conseils

Des informations utiles pour vos finances personnelles et d’entreprise, sous forme d’articles rédigés par nos professionnels.