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Pour l’individu

Gestion privée

L’ensemble de l’organisation poursuit un objectif commun, conseiller nos clients de façon avisée pour leur permettre de saisir les occasions qui se présentent à eux, tout en optimisant la pérennité de leurs ressources financières et en tirant avantage des grandes possibilités du marché.

Notre vision intégrée des affaires personnelles et familiales, combinée à notre expertise reconnue dans plusieurs champs d’activités, nous permet de conseiller les individus ou les familles fortunées dans la gestion de l’ensemble de leur patrimoine, tout en collaborant avec les différents professionnels impliqués.

Nous bénéficions également, par nos partenaires de prestige, de produits institutionnels d’envergure et d’un réseau établi de tous horizons:


  • Gestion privée de portefeuille;
  • Service de gestion de patrimoine;
  • Service de gestion successorale;
  • Transfert d’entreprise;
  • Planification financière;
  • Optimisation fiscale;
  • Services bancaires privés;
  • Assurance vie.

Découvrez nos services de gestion privée

Épargne et investissement

Lors des rencontres avec nos clients, nous effectuons une collecte d’information exhaustive nous permettant de bien comprendre le contexte et la réalité de ceux-ci. Nous développons des relations humaines et respectueuses avec chacun de nos clients dans un climat chaleureux et confidentiel. Nous présentons ensuite des scénarios qui s’appliquent à la situation des individus et qui apportent des solutions éclairées, notamment en ce qui a trait à l’épargne et l’investissement.


  • Fonds communs de placement;
  • Fonds distincts;
  • Régime non enregistré;
  • CPG (certificat de placement garanti);
  • REER (régime enregistré d’épargne retraite);
  • FERR (fonds enregistré de revenu de retraite);
  • CRI (compte de retraite immobilisé);
  • FRV (fonds de revenu viager);
  • CELI (compte d’épargne libre d’impôt);
  • REEE (régime enregistré d’épargne-études);
  • RRI (régime de retraite individuel);
  • Produits de revenus viager et rente viagère.

Apprenez-en davantage sur nos produits d'investissement

Produits d’assurance

Notre équipe de conseillers expérimentés est en mesure d’analyser l’ensemble de votre situation financière afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs. Ainsi, que vous, votre famille ou votre entreprise soyez bien protégés en cas d’événement imprévisible demeure notre priorité absolue.

Certaines structures d’assurance vie que nous offrons constituent un outil de placement et permettent la croissance de votre patrimoine.


  • Assurance vie:
    • Temporaire,
    • Permanente et participative;
  • Hypothèque;
  • Maladies graves;
  • Invalidité;
  • Voyage;
  • Longue durée.

Apprenez-en davantage sur nos produits d'assurance

Produits bancaires

L’intégration de solutions bancaires peut souvent faire partie d’une stratégie globale et ainsi compléter le processus de planification financière. Grâce à ce service complémentaire offert dans notre cabinet, le conseiller approfondit et solidifie sa relation avec son client vers l’atteinte de ses objectifs.


  • Compte bancaire:
    • Compte bancaire à revenu élevé;
  • Prêt hypothécaire;
  • Prêt REER;
  • Prêt investissement;
  • Financement personnel:
    • Marge de crédit;
  • Carte de crédit.

Apprenez-en davantage sur nos produits bancaires

Planification financière

Notre service de planification financière est axé sur ce qui compte pour nos clients. Notre approche personnalisée, complète et révisée en matière de planification nous permet de cibler une stratégie et les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs.


  • Aspects légaux;
  • Succession;
  • Assurance et gestion des risques;
  • Fiscalité;
  • Retraite.

Discutez avec l'un de nos conseillers