L’approche sur mesure

Nos clients font appel à nous afin d’avoir des conseils avisés sur leur situation financière, d’optimiser leurs ressources et de saisir les occasions qui se présentent à eux. Puisque chaque personne vit des réalités différentes, a des priorités qui lui sont propres et agit dans un secteur d’activité spécifique, il est primordial pour nous de commencer le processus par une écoute active qui nous permet de faire un portrait global de la situation. Notre priorité, c’est tout ce qui entoure votre vie personnelle. Ce n’est qu’ensuite que nous élaborons sur votre univers professionnel.

  • Quel est votre état matrimonial?
  • Avez-vous des enfants?
  • Quelles sont vos priorités dans la vie?
  • Est-ce que votre situation professionnelle ou personnelle risque de changer prochainement?
  • Dans quel secteur d’activité œuvrez-vous?
  • Quel poste occupez-vous dans l’entreprise pour laquelle vous travaillez?
  • Travaillez-vous au sein d’une entreprise familiale? Est-ce que vos enfants sont intéressés envers cette entreprise que vous avez bâtie?

Tout le monde a des réponses différentes à ces questions : son propre scénario. L’important pour nous, ce n’est pas la conclusion, mais bien la compréhension de vos réalités. Notre préoccupation première est d’élaborer une stratégie taillée sur mesure, pour vous.

Nous effectuons une collecte d’information exhaustive durant des rencontres de travail qui nous permet de bien mettre en contexte votre réalité. Nous développons des relations humaines et respectueuses avec chacun de nos clients dans un climat chaleureux et confidentiel.

Nous vous proposons ensuite des scénarios qui s’appliquent à votre situation, et ce, que ce soit pour des placements, des assurances, des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des investissements ou toute autre solution vous permettant de protéger vos avoirs. N’étant attachés à aucune institution financière, nous sommes en mesure de faire un portrait objectif de votre situation et de vous diriger vers la meilleure option qui soit pour votre réalité.

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